如何做好证券公司的客户经理

1. 如何做好证券公司的客户经理

　　首先职业概述： 证券客户经理作为证券公司和客户之间相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满意的和不断增长的营业额，又要培养与客户的友善关系。
　　工作内容：负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
　　职业要求： 工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的薪水： 成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的未来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。
　　只要你有这个决心，完全可以实现梦想。首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。书籍方面：最基础的是 货币银行学 高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点<西方经济学,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。做为辅助,可以再学<证券投资学, <保险学 。
　　现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对拉客户的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,
管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.综合部或叫办公室,主要是编写文件,上传下达,迎来送往,内勤,外勤,采买,组织会议,总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉,受得了气才行.业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听
,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!

2. 证券公司客户经理如何做到最好

首先要有一定的专业知识，起码要考出证券从业资格。入行后要快速积累自己的业务知识，包括开户，转户，销户等等流程。还要不断提升自己的金融知识水平。
主要是和潜在客户打交道，要具备和人沟通的能力。当然注意些什么，你进入的证券公司会明确告诉你一些细节。
先不要说做到最好，先从立足开始，再到做好，再追求最好。这个工作的挑战性是比较大的，要有吃苦的准备。

3. 证券客户经理怎么做

证券客户经理主要工作:负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
教育培训要求： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。   
工作经验要求： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

4. 如何做好证券公司的客户经理

　　工作内容：负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
　　职业要求： 工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的薪水： 成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的未来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。
　　只要你有这个决心，完全可以实现梦想。首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。书籍方面：最基础的是 货币银行学 高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点<西方经济学,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。做为辅助,可以再学<证券投资学, <保险学 。
　　现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对拉客户的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,
管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.综合部或叫办公室,主要是编写文件,上传下达,迎来送往,内勤,外勤,采买,组织会议,总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉,受得了气才行.业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!

5. 怎样才能做好证券的客户经理

　　证券客户经理作为证券公司和客户之间相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满意的和不断增长的营业额，又要培养与客户的友善关系。
　　[编辑本段]
　　工作内容：
　　负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
　　[编辑本段]
　　职业要求：
　　教育培训： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。
　　工作经验：熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。
　　[编辑本段]
　　薪资行情：
　　成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。
　　[编辑本段]
　　职业发展路径：
　　从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

6. 证券公司 客户经理好做吗？

证券行业只有一个好处：就是不下力。（内心承受的煎熬除外。）
证券公司分为总部和营业部。最好别在营业部干，即使不幸到了营业部，也不要当客户经理。营业部就是总部的仆人。客户经理就是营业部的机器，公司对其毫无人性。总部任何不切实际的幻想都要压到营业部营销人员身上，而且一直都在发生。在证券公司里，客户经理就是地位最低下的那种人。待遇方面：客户经理的底薪就是全市的最低工资，即使你仅仅想混个底薪维持生命，也会月月有考核，定的量都是能让你精疲力竭的那种，完不成没多久就要滚蛋了。你想拿提成，提成都是没有保障的。要看老总心情，老总永远会说你不好好干，你的任务永远是完不成的，做法很简单：领导可以随时把任务提高到你玩不成的量。假如你千辛万苦闯过了非人的考核，拉来的客户很多，创造的佣金大头交给老板后剩下的也够养活自己了，当你认为你已经做出了贡献，可以在公司里生存了得时候，恭喜你：你会因为不能继续拉新的客户，导致以前的所有劳动成果都被没收，从头再来。到时候你自己都想离开了，黯然地。客户经理一辈子都是临时工，你的劳动力在欺骗中被榨干的时候就是你滚蛋的时候，你永远在给别人盖宫殿。精神上，客户经理天天会遭受洗脑（这点像传销公司）就是那些：销售就是生命，没有借口，只许前进不许后退之类的话。呆久了你会分不清真假，还会自己都看不起自己。不管你听到再美丽的承诺，诸如：证券行业前景无限，只要好好干月薪上万，我们的工资制度健全等等的，都是空头支票，鬼会给你兑现。营业部的老总等各级领导都是骗人起家的，他们骗员工，员工再去骗股民。以上就是为什么证券行业尤其是客户经理流动都特别频繁的原因。一直如此。就像饭店端盘子的一样。大多数当客户经理的人都是本身学历低，又没关系，自己还没想好干什么时，听说炒股赚钱快，到证券公司先干着，等学点炒股技术后将来再转行干个正经的工作。大家都听过：证券公司工资在社会上属于很高的，对吧？那指的是老总等几个人而已。正是吸干了业务员的血，才有了他们的辉煌。当你是研究生之后，还是可以在券商里当个理财顾问，拿个几千块钱的，可以养活自己了。这还有一干。这是本人的亲身经历，不信你自己可以去试试。

7. 证券客户经理的一些疑问！做过这个职位的麻烦帮我解答一下了！

　　1.客户经理其实是不是就是销售人员呢？属于正式员工吗？
　　客户经理就是业务员，负责拉客户开户炒股。算不算正式员工因公司而异，现在多数正规的证券公司营业部招聘客户经理都算正式员工，但是有试用期，一般是要求3个月内开发多少客户或者拉到多少资金，达不到要求就成不了正式员工。淘汰率很高的。
　　2.在网上看到很多帖子说证券公司在利用完客户经理的资源后就会想法革职，说证券公司的客户经理就类似保险要拉下线，是真的吗？
　　确实有一些公司会这样，一旦客户经理开发新客户的速度慢下来，就可能被他们想方设法赶走，你如果想开发出一定数量的客户后就坐享成果，是不行的，你必须不断的开发新客户。
　　3.如果完成不了每月的任务，会不会没有工资，如果连续2、3个月都没有客户，是不是会被辞退？
　　客户经理的收入由底薪和佣金提成两部分组成，玩不成任务就没有底薪了，只拿提成。如果你一直完不成任务就一直没有底薪，提成也很少，到那时候就算公司不辞退你 你也不好意思在做下去了吧。
　　4.总的来说，这份工作有发展的前景吗？有必要去尝试吗？
　　这份工作是很辛苦，如果你有现成的资源可能会好做一点。就看你的人脉了。如果你认识很多有钱的朋友，他们又肯支持你的工作， 那这份工作对你来说就很简单了，来钱也很快。如果你身边的朋友都是穷苦人，你还是另寻别的工作吧。

8. 怎么做好证券渠道客户经理？

只要你有这个决心，完全可以实现梦想。
首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。
另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。
书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。
书籍方面：最基础的是 "货币银行学"
高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。
最好再学点,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。
有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。
做为辅助,可以再学,  。
现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对"拉客户"的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.
具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...
如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.
业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.
总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你开门红!