东数西算引爆数据中心和云计算

1. 东数西算引爆数据中心和云计算

盘面观察
周五股指低开高走，三大股指涨跌不一，两市成交额8076亿。盘面观察，数据中心、煤炭板块、钢铁行业、房地产等板块涨幅居前，电池、贵金属、光伏设备、化肥行业等板块跌幅居前。两市涨停72家，跌停1家，北向资金净买入额48.38亿。沪指涨0.66%，报3490.76点，深成指涨0.27%，报13459.68点，创指跌0.46%，报2826.81点。
后市展望
今日市场风格再次切换，新能源、半导体等成长股回落，金融、地产、建筑、煤炭等低估值和互联网、大消费等传统行业走强，体现在股指上就是创业板弱势整理、主板强势盘升。A股已摆脱乌克兰局势地缘政治影响，率先走出独立行情。消息面，发改委放大招“东数西算”工程全面启动，地方楼市救市山东菏泽打响第一枪“首套最低20%首付，二套最低30%首付，房贷利率由5.95%调低至5.45%”，以及芒格讲话特别看好中国资产，都给市场注入信心和动力，相关板块分别受益。特别是东数西算，每年都要带来数千亿的市场蛋糕，显示了政府要做大做强数字经济的决心，引爆数据中心和云计算板块涨停潮。从资金流入的力度来看，整个数字经济相关板块，经过一轮调整之后，有望转土重来，再次成为市场重要方向标。而从板块结构来看，金融、地产、建筑、煤炭等低估值板块，则普遍处于调整尾声转强节点，有望成为大盘股指稳定的基石。只是成长赛道股在经历两个月的单边估值下修后的企稳走强，或需要震荡反复的过程。总的来讲，我们可以预期，未来的市场机会或将迎来风格多样性变化，比过往三年更加均衡。
操作策略
建议可继续关注数据中心、云计算、建筑、银行、煤炭、新材料、种植业、机场港口等板块。【广发 证券投资顾问 罗利民，执业证书编号：S0260611010126】