证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

1. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

您好！不一样的。 客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。 而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议  扩展资料  证券客户经理岗位职责 1.通过直接销售、电话销售、银行驻点等形式进行客户开发和金融产品的推广销售； 2、应用公司良好的资讯资源为客户提供必要的证券服务； 3完成营销团队分配的客户开发和销售任务； 4指导并协助客户办理开户等有关手续； 5、搜集、整理各种市场信息  证券投资顾问职责 证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。 证券投资顾问与证券经纪人的区别： (1) 身份关系。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工;投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工中，取得证券投资咨询执业资格、提供投资顾问服务的人员。 (2) 注册要求。证券经纪人通过证券从业资格考试，可进行注册登记;投资顾问必须通过投资分析的专项考试，具有本科以上学历，并至少有两年证券从业经验。 (3) 服务内容。证券经纪人的客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息;投资顾问要了解客户需求，评估客户风险承受能力，提供有针对性的顾问建议服务。 另外，证券经纪人拓展服务范围，从事投资顾问业务，应当转变身份，成为证券公司或者证券投资咨询机构的员工，通过所在机构注册取得证券投资咨询执业资格。 参考资料：百度百科-证券投资顾问  

2. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

证券投资顾问和客户经理不是一样的。客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。证券投资顾问是指，专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问职责是：证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。初、中级客户经理应具备以下条件：1、品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密；2、营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用；3、知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务；4、分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力；5、筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序；6、协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

3. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗？

证券投资顾问和客户经理不是一样的。客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。证券投资顾问是指，专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问职责是：证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。初、中级客户经理应具备以下条件：
1、品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密；
2、营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用；
3、知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务；
4、分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力；
5、筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序；
6、协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

4. 进证券公司做客户经理要求高吗？

如果你是金融名校毕业，可以到证券公司做非营销岗位的工作，比如分析师、客服部，还是比较容易进的。\x0d\x0a如果你不是，一般只能做营销岗位的工作，就是客户经理。工作就是找客户，做市值。当然以后看个人能力，也可以晋升为团队经理、区域经理、甚至营业部总经理等等。\x0d\x0a其他人力资源、行政等工作，要么你有关系，要么你就是学这专业的名校毕业或者有含金量高的证书、工作经历。否则不可能，毕竟证券公司都没有小公司。其实即便此类工作岗位，大都也是有金融教育、工作背景的人转过来的。\x0d\x0a在证券公司工作的人，不管什么岗位，最好都有证券从业资格证。

5. 证券公司的客户经理有哪些工作内容

1，营销，说白了就是拉客户到自己所在的营业部开户；
2，服务，回答客户提出的各种问题，将公司研发部、营业部分析师和自己收集的研发报告推送给客户；
3，伺候好领导，争取更多的资源和渠道。

6. 证券公司客户经理，一般都干些什么工作，需要哪些方面的能力？

客户经理顾名思义就是要不断的开发客户，完成证券营业部分配你的业务。前期比较困难，一般必须在三个月拉够多少的资产，这个不同的地方不同的证券公司会有所不同，基本上最低不可能低于50万的。通常是200万左右。然后完成任务就可以转正了，完不成就走人。一旦完成任务后面就比较容易了，因为你已经有固定的客户，基本工资就有保证了。后面会越做越好。
 所以这个工作你制需要有两方面的能力。有一即可。
 其一：你什么都不需要，只要家里亲戚朋友有炒股的加上有点小钱。你基本上可以顺利转正。
 其二：如果第一条不符合，那么你必须自己去开发客户。怎么开发？所以你要特别能说，并且股票知识还要过硬，不然真的很难。试想，人家陌生人凭什么跟着你炒股啊。
 不管怎么样。努力都是有很大希望的。

7. 证券公司投资顾问的工作内容

投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，获得投资顾问，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。
具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。

8. 《证券投资顾问》工作内容是什么？

从事的工作主要包括：（1）对发行证券的企业所在产业部门、企业本身的财务状况、经营风险及证券的收益率、安全性、担保情况等进行分析；（2）向客户提供参考性的证券市统计分析资料，对证券投资提出建议；（3）根据客户要求，代拟资本运营计划；（4）按照与客户签订的代理协议，提供证券筹资策略；（5）参加证券发行企业的董事会，指导企业的经营管理；（6）担任企业财务顾问。