家族办公室适合哪些人？

1. 家族办公室适合哪些人？

家族办公室适合有一定资产的人群。家族办公室最早出现在19世纪的欧洲。一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和会计专家集合起来，专门研究管理和保护其家族的财富和广泛的商业利益。有需要家族办公室类业务的可以联系上海优脉。优脉公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。优脉成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。

2. 家族办公室的分类有哪些？

家族办公室按服务对象可以分为两大类：单一家族办公室(Single家族办公室，简称为S家族办公室)和联合家族办公室(Multi家族办公室，简称M家族办公室)。
单一家族办公室，顾名思义，就是为一个家族提供服务的家族办公室，由富有家族设立的法人实体，用以进行财富管理、财富规划、以及为本家族成员提供其他服务。
联合家族办公室，则是为多个家族（超高净值客户）服务的家族办公室，主要有三类：第一类是由一个家族发起然后接纳其他家族客户转变而来，第二类则是资深金融人士为了更好地服务大客户而设立，第三类是由聚合圈层资源及人脉而来，创始人在通过家族办公室管理自己财富的同时，也可以为身边的亲朋好友或商业伙伴提供服务。
家族办公室按商业模式可以分为全能型和外包型。
全能型家族办公室，顾名思义，具有与家族财富管理和传承相关的全面功能，可以凭借自己团队的专业能力及资源为客户提供全案服务，通常这样的家族办公室只为顶级富裕家族服务，对资产规模也有很高的要求，至少需要1亿美金以上才能覆盖高昂的运营成本和人力成本，全球范围内也十分罕见。家族办公室作为一种小型精品专业服务机构，很难将所有领域的专业人才全部都囊括怀中，即使可以做到，这样的设置也会导致聘用相关人才的成本高昂，以至于很多富有的家族可能都无力承担或不愿承担，这往往是单一家族办公室转型为联合家族办公室的原因之一。
外包型家族办公室，即家族办公室在保有自己的核心和品牌竞争力的前提下，将绝大部分服务都外包给专业机构，设置一个或几个专职的岗位，和专业机构一起对外部服务供应商进行筛选和管理，协调各方，帮助客户对接，确保沟通顺畅，做好持续跟踪和维护。以目前中国市场的情况来看，外包型家族办公室的商业模式可能更加适合中国国情，财富管理行业也逐步在往“专而精”的方向发展，外包型的模式可以低成本、集约化地创建家族办公室并同时依然能为家族客户提供高品质的专业服务。优脉是一个买方定位、为家族办公室提供体系化服务支持的专业机构，可以提供大类资产的筛选配置与组合管理、家族办公室筹建与运营的支持及辅导、家族事务全球专业资源的对接与落地等专业服务。经过6年的实践，优脉已经总结出了一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元。2019年4月，优脉刚获得了外资机构AZIMUT集团的战略投资，36氪、新华社、中国证券报、网易财经等知名媒体都有相关的专题研究报道，大家感兴趣可以搜索。如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

3. 家族办公室是干什么的？

究竟何为家族办公室？让其成为李嘉诚、洛克菲勒等顶级富豪的选择

4. 家族办公室是什么

家族办公室最早起源于古罗马时期，最初的定位是为皇室财富进行行政管理，也就是古罗马时期家族主管的职责，后来在中世纪作为“大管事”逐渐流行起来。

现代家族办公室产生于19世纪欧洲中叶，在私人银行的基础上逐渐发展起来。
工业革命为很多家族创造了巨额的财富，如洛克菲勒家族、卡耐基家族、福特家族等，也标志着真正个性化、独立的单一家族办公室时代到来，随后逐渐出现了同时服务于多个家族的多家族办公室。

5. 家族办公室的家族办公室概念

家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”(家族主管)以及中世纪时期的大“Domo”(总管家)。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。这样就出现了只为一个家族服务的单一家族办公室(Single Family Office，SFO)。1882年，约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个家族办公室。家族办公室从富有家族的考虑出发，为其提供各种专业的管理咨询和操作服务，其中包括：律师、注册会计师、投资管理、股票经纪人、保险代理、银行、还有独立信托实体。家族“助理”的职责也被家族办公室担当起来了，规划家族后代教育、考虑家族安全、慈善安排、遗产规划等服务也属于家族办公室服务的范畴。家族办公室，属于私密组织。Family Office起源于19世纪富裕的欧美家庭，中文释义为“家庭办公室 ”，因其服务对象的特殊而更多的被译为“家族办公室”是为富裕家族管理财富的私人机构。家族办公室在提供广泛的高度专业化和定制的服务方面有着悠久的历史，它像管家一样，由涉及不同领域行业的专家组成，监督及管理整个家族的财务、健康、风险管理、教育发展等状况，以协助家族获得成功以及顺利发展为目标，同时家族办公室有着公正的意见和客观性，他们与家族的其他顾问提供的服务的整合与协调，为同一个家族的几代人提供高度个性化的服务。

6. 家族办公室的介绍

家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”（家族主管）以及中世纪时期的大“Domo”（总管家）。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。这样就出现了只为一个家族服务的单一家族办公室(Single Family Office，SFO)。1882年，约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个家族办公室。1在中国经济继续保持较快发展的背景下，中国富裕家族会呈现继续快速增长的趋势，随着中国富裕家族财富意识的觉醒，寻找合适的财富管理模式已成为他们面临的最为紧迫的任务。以专家顾问团的形式，为中国家族提供更贴心的服务，如：资产管理、遗产规划、日常财务、企业管理、上市咨询等，这其中不仅拥有利于家族生意发展的金融服务，且更加注重对家族成员生活细节的专属服务。

7. 家族办公室的特点是什么？

家族办公室是一个小型/精品专业服务机构，有四种特质：1、FO（Family office，即家族办公室）是一份责任，和一般的生意不太一样，因为他所有的服务都是一个概念，他没有一个具体的东西给客户，当客户真金白银付出，或者等到合同签约的时候是生意的开始，同时也是责任的开始。所以它本质上是一种责任，FO在业务的基础层面上，他不是某个金融商品，或者说是某一个实物的商品，亦或是某一个可量化的具体服务：在客户付款的时候，他就能直接提供出来的。它是一个概念，一个受托责任，所以这个责任怎么样能够有效的落实，这是我们在做FO业务的时候的必须面对的点；2、FO有自己的商业模式，必须遵循商业的基本规则，比如说你是如何发展客户的，收入是如何获得的，成本是如何管理的；3、FO是一个专业，家族办公室会面临很多挑战，需要真正理解客户需求，并运用各种金融工具解决问题；4、FO是一个事业，对于很多人来讲，做FO，特别是做FO的实际控制人，或者FO的大股东，在公司从小到大的过程中会面临：这个公司怎么长期可持续的发展，怎么样对他的股东、客户、员工和对自己负责任的这样一种状态。如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉财富汇联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

8. 家族办公室的优势在哪里?

如果从摩擦成本角度来说，家族办公室有远优于任何一家私人银行的优势。家族办公室会在深入了解客户的需求和具体情况下，真正做到站在客户的角度，为客户提供长期定制化服务。相对于国内私人银行，全球化家族办公室专业的团队拥有长期的专业经验和全球投资的视野，有着自己的资产配置标准体系和风控体系，可以提供遍布资本市场任何角落的优质资产配置方案。对于希望资产妥善管理和代代相传的家庭来说，成立专门的单一家族办公室不失为解决复杂传承问题的好方法。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。优脉至今服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元。优脉已成为中国家族办公室领域的行业领先者！