如何制定客户拜访计划

1. 如何制定客户拜访计划

1、分析客户类型
  
 客户类型大致分为优质客户、潜在客户、普通客户等，所以制定客户拜访计划，应该先从优质客户——潜在客户——普通客户等顺序入手，确保计划周全、合理。
  
 2、确定拜访时间
  
 想要做好一份合理、科学的客户拜访计划，确定拜访时间，保证拜访时间不重复、不冲突、不迟到，可以通过：与客户电话/微信/QQ联系确定拜访时间，最好能迁就客户的时间，以客户为中心。
  
 3、拜访计划的过程准备
  
 评估客户需求：了解产品的相关知识，确保与客户交谈中不会“结巴”，回答不上。
  
 了解客户的背景：了解客户的背景，目的是更多的评估客户最想得到的服务是什么，确保一步到位把客户服务好。
  
 真诚服务客户：提供坦诚，负责和真正专注于他们的需求来对待客户，保持您的视野简洁，越短越好，这有助于减少误解的可能性。
  
 外出客户拜访不一定只能一个客户，可以先做好拜访路线的地图，在地图上做出各个级别客户的地区分布图。然后对其划分区块，根据客户的分布情况规划路线，按照拜访的不同时间和个人情况，管理好路线后，客户就可以与业务员预约时间处理问题。
  
 4、归纳总结
  
 拜访结束客户后，并不代表着任务已完成。要知道，今天客户是昨天拜访客户的延续，所以应该及时反馈工作进展，不错过任何拜访过程中的细节，如拜访过程中所遇到的新问题，回来后可以与同事分享，可以为下次拜访客户制定更详细周全的计划做铺垫。另外，拜访结束后也应该与客户保持密切的联系，如有什么新咨询都可以第一时间推送给客户，建立长期合作关系。

2. 如何制定客户拜访计划

1、分析客户类型 
  
 客户类型大致分为优质客户、潜在客户、普通客户等，所以制定客户拜访计划，应该先从优质客户——潜在客户——普通客户等顺序入手，确保计划周全、合理。
  
 分析机构规模、每年的考级量、展演推送人数、区域影响力以及仅几年的数据分析等多方面因素，对客户有一个准确的分类，有限的精力和时间内达到地推的最高效。
  
  2、确定拜访时间 
  
 想要做好一份合理、科学的客户拜访计划，确定拜访时间，保证拜访时间不重复、不冲突、不迟到，可以通过：与客户电话/微信/QQ联系确定拜访时间，最好能迁就客户的时间，以客户为中心。
  
 教培行业有个特点就是周六日比较忙，除特殊情况或者客户可以接受的情况外，应尽量选择在周一至周五期间进行拜访工作。
  
 外出客户拜访不一定只能一个客户，可以先做好拜访路线的地图，在地图上做出各个级别客户的地区分布图。然后对其划分区块，根据客户的分布情况规划路线，按照拜访的不同时间和个人情况，管理好路线。
  
 近期拜访基本是以省为单位，如何串联各城市之间路线，一个城市内区县间又要如何安排，除了路线的计划，交通工具的选择也至关重要，客户较为分散且公共交通不便的地区，租车将是最优化的选择。
  
  3、拜访计划的过程准备 
  
 评估客户需求：了解产品的相关知识，确保与客户交谈中不会“结巴”，回答不上。
  
 了解客户的背景：了解客户的背景，目的是更多的评估客户最想得到的服务是什么，确保一步到位把客户服务好。
  
 真诚服务客户：提供坦诚，负责和真正专注于他们的需求来对待客户，保持您的视野简洁，越短越好，这有助于减少误解的可能性。
  
 
  
  
  4、归纳总结 
  
 拜访结束客户后，并不代表着任务已完成。要知道，今天客户是昨天拜访客户的延续，所以应该及时反馈工作进展，不错过任何拜访过程中的细节，如拜访过程中所遇到的新问题，回来后可以与同事分享，可以为下次拜访客户制定更详细周全的计划做铺垫。另外，拜访结束后也应该与客户保持密切的联系，如有什么新咨询都可以第一时间推送给客户，建立长期合作关系。
  
 
  
  
 随着争夺市场份额的斗争越来越激烈，价格战永远是无止境的，也不是能做好客户服务的最好方法。因此，如何在市场上留住客户，做好服务，赢得客户的心，才是最关键的。

3. 客户拜访计划模版

　　“计划”这个词对每个人来讲都很熟悉，不管是在生活中还是在工作中，计划总是伴随着我们，它引领着我们由一个目标向另一个目标迈进，在此过程中，合理的计划引导尤为重要，如何没有一个合理的计划，实现目标往往可能就是一句空话。计划在一个的人一生中相当重要，如果在计划上失败了，那么注定会在执行上也会失败。从经济学的观点看，人总是追求效用最大化，也就是说让每一分钱都花得值，并且效用越大越好。因此如何合理做好一个行之有效的工作计划，是我们当前考虑的一个重点话题。

　　作为烟草的一线员工，对拜访计划的安排是否合理是非常有必要考虑的，并不断对计划的安排可行性进行研究、探讨，一个好的计划会使我们更快、更好、更捷径地完成任务，反之则会一头雾水，不知从何下手，从而导致工作不能很好的完成。以下几点是笔者结合自己工作中所获得的一些认识和看法来和大家一起来分享、探讨，不足之处望给予批评、指正。

　　一、访前准备

　　访前的工作准备是提高有效走访的一个重要前提，准备的充不充分直接影响拜访成效，因此访前势必做好各项需求材料的整理、查看和记录，如宣传单的携带和货源信息、价格信息等卷烟相关信息的查看和记录。

　　二、结合工作重点进行市场拜访

　　拜访计划一定要结合近期的工作重点进行开展，不能盲目的去制定工作计划，否则工作起来一头雾水，不知道工作的重点是干什么，结果使得工作处于被动状态，根据工作重点制定相应的计划，会使得工作有序开展，而不至于工作中丢三落四，这就是为什么人们常说抓主次要分明，不能盲目一味的什么都忙，结果什么事都没有做好，这就好比一个学生在考试中出现的情况一样，抓紧时间做容易的题目，然后留更多的时间去解决难题，相反就一个难题没有做好，却一味地把时间浪费在上面，考试快结束时却什么题都没有考好，连本应该考好的试题结果因为时间不够而没有考好。同样在工作中也会出现类似的情形，如果我们事先把问题弄清楚、看明白，然后合理地去安排计划，那么工作开展起来就会比较顺利，同时所达成的效果也会事半功倍的。

　　三、结合访销期进行市场拜访

　　结合访销期走访是笔者开展工作的一个方式之一，从长期坚持的情况来看，个人感觉所起到的效果还是比较明显的，它在一定程度上辅助我们完成一定的工作目标。这种拜访计划的制定主要是以客户的订购卷烟周期为准点，切实了解客户的周期是制定该计划的重点，一般来说把未来两天即将电访的客户纳入到拜访计划之中，这样有助于我们在走访中能针对性的去做工作。

　　A、结合访销期拜访有助客户及时掌握卷烟投放信息，一般客户比较渴望获得卷烟的投放信息，以便做好订购计划，而访前我们的拜访恰恰可以弥补客户这个需求，同时也极大的提高了客户的满意度，客户在得知信息后能够及时调整计划，而不至于少订、漏订，并且也能够根据近期的货源情况合理安排未来几天的卷烟销售和卷烟库存储备。

　　B、结合访销期有利于加快销售进度，从而达到促量的目的，此方式效果也比较好，上月笔者采取这种方式走访后，卷烟销量工作达到一定的成效，虽然卷烟货源比较偏紧，但在访销前进行品牌的宣传以及引导客户制定订购计划和库存储备，及时提醒客户做好订购准备，而不至于客户一下忘了这个或那个品牌未报，同时还可以推荐其它客户不知道的品牌来作为替代品牌，所以结合访销期进行市场拜访在一定程度上促进了卷烟销售进度，它就好比催化剂，一边起到加速的效果，一边还可以提高销量。

　　C、结合访销期拜访有助新品牌的宣传和培育，其实我们在与客户交谈时，经常客户会问畅销卷烟很少或者无货，而不知道订购什么卷烟来替代，而访前我们可以利用这个机会，向客户进行新品牌的宣传和说明，帮助客户提高对新品牌的认识，从而在一定程度是起到对新品牌的培育作用，同时也可以弥补畅销烟的不足，而导致客户出现某个档次卷烟脱销的现象。

　　D、结合访销期拜访有利于缓解电访员的访销压力，其实在货源偏紧的情况下，我们的访销员压力比较大，如何她们把时间花在向客户解释和安慰上，那么访销时间就不够，就难以完成一天的访销计划，不多解释吧，客户认识服务太多不好，有时还会出现客户怒骂的情形，所以经常会听到我们的访销员受此委屈，甚至还有的访销员被客户骂得哭泣过，如果我们在访前能及时做好货源的解释和说明，把这电访中出现的问题提前向客户做好解答，在一定程度上来讲能起到一定的缓解作用，就拿我们实行的按订单组织货源来说，不少客户对此不理解，还认为我们的访销员故意捉弄他，其实不然，我们的访销员只是按规定访销程序进行的，为了在访销上达标，不得不如此，而客户并不理解，一味的解释客户一下也弄不明白，又浪费时间，而我们在市场拜访上可以花更多的时间来解释和说明。

　　四、访后进行工作的回放和总结

　　客户拜访结束后我们最好能把一天的工作情况在大脑里进行大致的回放，这样有利于不断完善和总结计划的不足和长处，从而有利于提高制定计划的有效性和可行性，良好的工作方法是不断在工作实践中总结出来的，因此我们要善于学会对工作的回放，并根据工作所需采取切实的方法去解决，长期以往我想我们多少可以总结一些经典的工作方法，从而为以后制定更好的工作计划提供良好的基础和辅助作用。

　　五、计划的调整和完善

　　对工作计划的调整和完善在我看来是比较重要的环节，如果我们在发现问题后，不管不问，也不想办法去解决，长期以往只会自己给自己设定绊脚石，我想这样的例子不管在现实的生活中还是在工作中都屡屡出现过，其造成的的结果都是值得我们深思的，如亡羊补牢这一经典典故就是值得我们去深思，只是在典故中后来发现问题越来越来严重后方实施措施的，虽然有点迟，有点损失，但最终还好做出了弥补措施，不然后果不堪设想，怕就怕发现问题后，还执迷不悟，不管不问，长期以往圈里的羊就会一只不剩的给狼作美味的晚餐，所以我们在发现计划存在漏洞时一定要及时进行计划的调整和完善，万万不可存在半点马乎。

　　总之一个合理、有效的计划会使我们事半功倍。古代孙武曾说：“用兵之道，以计为首。”其实，无论是单位还是个人，无论办什么事情，事先都应有个合理的打算和安排。有了计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调我们的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对我们自身有较强的约束和督促作用。所以计划对工作既有指导作用，又有推动作用，合理安排工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。

4. 客户拜访计划模版

5. 如何做好客户拜访工作

销售人员每次拜访客户的任务包括五个方面：
１、销售产品。
这是拜访客户的主要任务。这是生存的需要。
２、市场维护。
没有维护的市场是昙花一现。销售人员要
处理好市场运作中问题，解决客户之间的矛盾，理顺渠道间的关系，确保市场的稳定
。目前，各家银行对市场的竞争非常激烈，优质客户长期不维护，业务份额就会不断下降。
３、树立形象。
销售人员要在客户心中建立自己个人的品牌形象
。这有助于你能赢得客户对你工作的配合和支持。
４、信息收集。
销售人员要随时了
解市场情况，监控市场动态
。随时了解市场信息，一有利于根据市场的需求，改良银行的产品；二有利于了把握需求，关联销售银行的产品。
销售人员分为两种类型：一是只会向客户要业务（如存款、贷款）的人，二是给客户出主意的人。前一类型的销售人员获得业务的道路将会很漫长，后一种类型的销售人员赢得了客户的尊敬。

6. 如何能够高效的客户拜访

拜访客户，是营销活动中很重要的一个环节。因此，销售人员要在思想上高度重视销售拜访工作。 
销售人员在拜访客户过程中，首先要谈论客户感兴趣的话题，以此来突破双方的不协调。在谈话过程中要尽量以客户为中心，摆事实讲道理。同时还要善于不断找寻新的话题，以形成一个完整的拜访过程。要用眼睛去观察，用心去思考。只有勤奋上进，多思多想，学会在复杂的事物中抓住事物的本质，才能提高自己的销售能力。 
要赞美客户。每个人都喜欢别人的赞美，客户也不例外。通过赞美，这样拉近了彼此之间的距离，你也收获了意料之外的硕果。 
要做好客户拜访工作，销售人员要苦练内功，致力于工作能力的不断提高： 一、拜访前： 1、要做好访前计划。 
(1)做好访前计划，在洽谈时才会有应对策略，因为有时在临场的即兴策略成功性很小。 (2)计划时可认真设想好在会谈中可能遇到的种种障碍，事先准备好相应的排除方案，力争将沟通障碍消除到最小。 
(3)事先做好计划，经过周全考虑和慎密安排，就可以在临场发生变化时进退自如，应答从容，不致于在会谈中出现临时的慌乱。 
(4)有了充分的准备，自信心就会增强，心理比较稳定。 2、访前计划的内容。 
(1)确定最佳拜访时间。如果你准备请客户吃饭，最好在快下班前半小时左右赶到，如果不想请吃饭最好早去早回。 
(2)设定此次拜访的目标。通过这次拜访你想达到一个什么样的目的，是实现增进感情交流，还是促进客户进货。 
(3)预测可能提出的问题及处理办法。 
(4)准备好相关资料。记清是否有以前遗留的问题，此次予以解决。 二、拜访中： 
1、要从客户角度去看待我们的销售行为。如从销售人员的立场去看，我们拜访的目的就是销售产品或，而换一个立场从客户的角度来看，就是把客户当成朋友而不是“攻打对象”，我们是为了满足客户的某种需求。
2、拜访的目的重点放在与客户沟通利益上。不要只介绍产品本身，而应把给客户带来的利益作为沟通的重点。这样，客户在心理上将大幅度增加接受性，这样我们可以在买卖双方互惠的状况下顺利沟通。 
3、不同的客户需求是不一样的。每个客户的情况都不同，他们的需求和期待自然也就不一样，所以我们在拜访前就要搜集资料，调查、了解他们的需求，然后对症下药。 在与客户的沟通中可以采用“FAB”法则，即Feature(产品的特征)、Advantage(产品的功效)、Bentfit(产品的利益)。只有明确指出所销售的产品能给客户带来某种利益，才能打动客户的心。从销售产品的立场来说，我们很容易认为客户一定关心产品的特征，一直是想尽办法把产品的特征一一讲出来去说服客户，其实不然，产品的利益才是客户关心的，所以销售人员一定要记住，在与客户沟通时，可以省略F、A，但绝不能省略B，否则无法打动客户的心。 
三、拜访后： 
1、一定要做访后分析。 
(1)花一点时间做，把拜访后的结果和访前计划对比一下，看看哪些目的达到了，哪些目的没达到。 
(2)分析没达成目标的原因是什么，如何才能达成。 
(3)从客户的立场重新想一想拜访时的感受，哪些地方做的不够好。 (4)分析自己在拜访过程中的态度和行为是否对客户有所贡献。 
(5)进一步想一想，为了做得更为有效，在什么地方需要更好的改善，以便在进行下一次拜访时能够达到预期的目的。 
2、采取改进措施。 
(1)只做分析不行，应积极采取改进措施，并且改善自己的缺陷和弱点，才能更好的提高。 
(2)“天下只怕有心人”，对于拒绝与排斥的客户，要多研究方法，找出最佳方案，反复尝试，一定能带来好的业绩。

7. 如何进行客户拜访

　　首先做一个受客户欢迎的业务员阿布

　　一、爱公司

　　你加入一家公司后，首先要问问自己：我爱这家公司吗?如果答案是否定的，那你就应该另谋高就，否则对你、对公司都不会有什么好处。在人生职业选择中，不要“就业不择业。”

　　爱公司的第一点就是一定要了解公司，了解公司的历史、公司的使命、公司的愿景，公司的组织架构、公司的业务范围、公司的财务状况、公司的客户以及产品销售渠道。

　　许多业务员对公司的运作是一窍不通，如果你问他：你们公司的财务总监是谁呀?他的回答是“不知道!”“这个与我无关。”

　　爱公司的第二点就是既然你加入了这一家公司，你最好能把这一家公司当作是你的事业平台。你在公司想得到什么?很多人都不加思考地说：“肯定是钱吗.”除了钱，我想你应该还要为自己将来作打算吧?你不可能在这里就满足于这点小钱吧?眼前的金钱固然重要，劳动所得的报酬必不可少，但是你将来的事业我想是更为重要。

　　作为业务员，在这个平台上做什么?最好办法是对如何规划未来和今天的工作结合起来，古人说：“人无远虑，必有近忧。”一个人如果不能够对自己的将来做好准备，他必定遇到很多困难。人没有长远的考虑，一定会出现眼前的忧患。据我的了解，80%的业务员是没有把今天的工作与将来的事业有什么联系的。

　　爱公司的第三点就是要时刻关注公司的发展。公司的未来往往与你的未来是连在一起的，你对公司的将来发展也毫不关心，表明你没有进取心，没有与公司的命运连在一起，你的工作是不可能做好的。

　　做好业务，还要经常宣导公司的未来，使客户对你的公司更有信心，让客户更加佩服你，佩服你对工作的热情和负责任，佩服你能站在公司的立场思考问题，有全局观念。在客户的印象中你是一个可以信赖的人。

　　二、爱产品

　　我看过一则香港电视，说是一个傻子怎么样在麻将台上赢得冠军的。他的师父教他的时候说第一点就是要热爱麻将，你如果不热爱它，麻将也会不热爱你的，它也不会听你的话。作为业务员，我觉得也是这样，作为业务员，你就要热爱你的产品。

　　什么叫热爱产品?热爱产品就是充分了解产品的生产过程、原料组成、产品等级、产品构造、产品特性、产品使用方法、产品的维护、产品销售方法、产品销售过程中的各级价格、产品的卖点、产品优点、产品的利益点，产品包装的注意事项，产品使用注意事项，给客户带来什么方便或者是带来什么好处，产品在消费者心目中的地位，消费者对产品的建议。还要知道那些是公司的形象产品，哪些是公司的利润产品，那些是主导产品等等。

　　要与产品谈恋爱，把产品变成你的爱人。既然是你的爱人，你就要充分相信它，让它自己说话，把它人性化，在你手中的产品变成是活生生的一个人。什么人都是优缺点的，你要原谅它的缺点存在，不要只看到它的缺点，应该尽量让优点发挥作用。

　　热爱产品还要注重研究产品的创新。这须要多在产品销售第一线上搜集消费者的意见，和经销商对产品的建议。很多业务员只管卖产品，却对产品的开发不管不理，认为这是研发部门的事情。

　　总的来说，热爱产品是每一个优秀业务员的必学之课程。

　　三、爱客户

　　爱客户的第一点就是学会帮助客户规划客户的生意，分析客户的生意发展的前景。很多客户他都无暇顾及你的生意应该怎么做下去，你就必须学会一起分析生意中的利润源泉。正如可口可乐公司说的那样：最有效的方法就是向客户解释产品利润的方法，运用事实和数据向他证明你的建议会给他带来什么收益。

　　我见过很多业务员，有的可能做了十多年业务的业务员，从来就没有见过他跟客户分析过产品的利润、成本、周转率，也不知道什么是构成成本的要素，也没有学会跟其他产品进行比较获利情况。你说你凭什么说爱客户?作为业务员，你一定要清楚一点：老鼠爱大米，客户爱什么?他爱利润。他关心什么?最关心就是：“销售你的产品，我可以有多少收益?”你跟客户分析利润和收益永远是他最感兴趣和对他最有说服力的故事!

　　爱客户的第二点就是帮助客户解决销售中的实际问题。销售当中，你要充当一个“协销员”：协助经销商铺市，协助经销商开展新品推广，协助经销商做促销活动，协助经销商编写活动报告，协助经销商制定陈列标准，协助经销商管理终端队伍，协助经销商进行进、销、存管理，协助经销商处理产品质量的投诉，协助经销商处理窜货的投诉，协助经销商处理市场价格的投诉，协助经销商处理退货，协助经销商处理费用报销，协助经销商处理服务质量问题。

　　四、爱家庭

　　每次我在招收业务员时，我总是问一个问题：你和家人一起住吗?你要负担家庭开支吗?然后，我会一直问下去，看他是否是一个对家庭负责任的人。对于一个对家庭也不负责任的人，我想他对工作也不能承担责任。

　　这也可能是受我以前读过的一本书里面的主人公影响，那就是汽车大王亨利.福特的影响。书中写道，在1914年1月，福特实施了一个叫“利润共享计划”。计划规定，任何条件下的任何一项工作的最低工资是每天5美元(当时，一般工人每天工资才1美元左右)。但有以下3中情况下的员工才能分享：1、已婚，与家人同住并负担全家生活负担的男性;2、22岁以上，单身，经证明生活节俭的男性;3、22岁以下的男性，独自照顾近亲的女性。

　　爱家庭就是对家庭生活负责任，对家庭成员友好，要有孝心。常常问问自己：你关心你的父母身体健康吗?你关心你的另一半生活吗?你关心你的孩子成长吗?

　　五、爱自己

　　也许有人说，谁不爱自己?笑话!我说不一定。首先你要清楚什么叫爱自己。爱自己我的看法是有两方面：

　　一是爱自己的身体。业务员经常在外面应酬，试问有几个能真正爱惜自己的身体?20多岁，就有了胃病;不到30岁，白发已经过半;40岁，已经成了个小老头。一年到头漂泊在外，吃、喝、抽、赌、嫖，五毒俱全，你说有几个能真正为身体着想?爱身体就是要注意以上这些问题，要注意锻炼身体，养成锻炼身体的良好习惯。

　　二是爱自己的名声。很多业务员并不注意自己的名声影响，有的是不注意言行举止，喝了酒后什么话都吐出来，该说的说了，不该说的也说了。有的是牛皮大王，以为自己很能吹、很健谈，往往给客户一个说得多做得少的不好印象。有的则是贪小便宜，借钱不还，拿了客户的东西乱用。更大的是犯原则上的错误。以前，我手下有一个能力很强的业务员，我一直把他带在身边，有心栽培他。可就是有一次，他居然收了客户8万元钱，从此就销声匿迹，业务界上再也看不到他的踪影。

　　爱护自己在行业上的名声，人生我相信不会从事很多行业，所以你只要进了业务员这一行当，你就考虑如何树立自己的名声，不要毁了自己的品牌!

　　爱，是打开人们心扉的钥匙!没有爱心之人我想要做个优秀的业务员很难，充满爱心之人不能成为优秀业务员也都难!

　　有原则,最重要的是有责任感,对家庭,对朋友,对同学,对同事,对客户都要有自己的原则,起码的责任感!我觉得一个好的业务员，不仅要品行好，专业知识好，而且要有激情，要幽默，风趣不呆板，作为准客户来讲，很少有人愿意听你讲一些枯燥无味的专业知识及介绍，如何吸引客户有兴趣听你介绍，这就是一个好的业务员需要努力的方向。

　　1,诚实,做人交朋友,都要诚实.诚实好比喻树木的根,没有根的树木 是没有生命的.

　　2,专业.对自己的产品一定要熟悉,了解产品性能.原理.结构.产品有何作用.

　　3,要注重业务员个人形象.要大方得体,整洁.

　　4,沟通能力要好,学会与客户有共同的语言.要学会捉住客户的心里.

　　5要胆大心细脸皮厚.

　　6坚持,做任何事都要有恒心.

　　7要自信,相信自己是行的,相信自己一定会成功.

8. 如何做好电话拜访客户

1. 首先要克服自已对电话拜访的恐惧或排斥及心理障碍，勇敢的跨出第一步一切就会好转。心理的建设并不是人人都能做的，除具备专业知识及素养外还需具有超人的耐力及敏锐的观察力-事在人为。
2. 切记电话拜访时，对方看不见您的表情及态度，但可从您的声音做为第一印象的判断。所以，保持愉快心情才能有悦耳的音调，同时也可使对方减低排斥感，如此便能做到亲和力的第一步-将心比心。
3. 适当的问候语能拉近彼此的距离感，使对方认为我们是朋友，而非只是电话拜访员。通常在电话拜访时应注意下列几点：
a. 在一周的开始，通常每一公司都会很忙，且上班族最不喜欢的也是这一天，所以不要太早做电话拜访，才不会花许多时间却得不到理想的成绩。 b. 依不同行业调整电话拜访时间。c. 在电话拜访时应对此行业有初步的认知；何时忙，何时可电话拜访。d. 若已知对方职称时，应直接称呼对方职称，会使对方有被重视感。e. 访问结束时，应表达感谢之意，并说声“对不起，耽误您不少时间”。
a. 总机不愿转接：先说声谢谢并挂掉电话，等整个拜访计划过一次以后，再重新打，有可能当时总机正在忙或心情不好。b. 对方表示已有专人负责，故不愿转接：婉转询问对方状况，并研判是否另找时间再度电话拜访。c. 对方表示无专人负责：将对方基本资料询问完整，以利日后再度电话拜访。d. 专人不在：请对方告知负责人之全名及职称，通常何时会在。e. 拨不通或无人接：应透过查询台 (如114) 查询对方电话是否有误或故障。 f. 不愿多谈即将电话挂掉：另找时间电话拜访，并检讨自己的表达方式或是时机不对。
6. 填完客户资料卡后应加注电话拜访日期及电话拜访人员姓名。
7. 询问对方主要销售或制造产品内容及行业别。
8. 若有可能则进一步询问对方公司状况、产品的需求及对其他配合厂商的印象。
9. 电话拜访的大约流程：收到电话拜访资料先约略整理→准备好工具及调适心情→开始电话拜访→每拜访完一家客户即填写一张客户资料卡。
1. 一般人对于电话拜访，不是认为他是一件最不起眼的工作，便是认为他是一件简单的不得了的工作，但事实上并非如此，要真正做好电话拜访是一件相当不简单的事，所以不妨告诉您自己作了一件伟大的工作。
2. 电话拜访所获得的成就感及满足感，并不如一般工作在付出同等努力，便可得到同等值的掌声，而是付出十分努力可能只得到一分掌声。但不要灰心，只要努力不懈，说不一定这一分的掌声所带来的是更高的成就感及满足感，为何不勇于向自己挑战。成功的电话拜访员在未成功前所忍受的挫折感是相当大的，所花的时间之多也是无法想像的。
3. 许多公司会透过电话拜访来筛选有望的潜在客户，而电话拜访员的素质不一常会造成一些困扰。如受访对象一听是要做电访，不是把电话挂掉便是推说没空。电访人员不可因被挂几通电话而沮丧，因为一位成功的电话拜访员，他在成功前不知被挂了几通电话，即使在成功后仍有可能被挂电话。
4. 如果碰到受访者语气不好时，更应维持自己的好口气，不要受到这种情绪波动的影响，礼貌性的将电话挂掉，并重新拟定下一次电访日。
5. 遇到滔滔不绝讲个不停的受访者时，切记不要与对方扯谈，应尽快切入访谈重点，婉转暗示对方此次电话拜访的目地，并适时将电话结束。因为这是拒绝访谈的高招，可千万别中计了！
6. 如果遇到一位不肯开金口的受访者时，就要施展耐力战，而且使对方在不知不觉中说出我们所要获得的资讯。
7. 不要一开始就抱持着太高的成功期望，也不需要抱持着一定失败的心，二者各抱持50%。太阳底下没有一件事是绝对的，凡事都有变数。期望太高，失败较不易复原；期望太低，也不易品尝到成功的果实。
8. 电访人员应将被挂电话或被对方拒绝，当做是一种磨练，进而做到自我的提升。如此您的技巧及客户资料卡才会有所进步。
10.有很多事只能靠自己的经验去琢磨，而无法以言语相交流，希望您能以最短的时间成为一位最杰出的电话拜访人员。